Conseiller Patrimonial H/F
Emploi Autres services aux entreprises
Villeurbanne, 69, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes
Vous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ? Au sein d'In Extenso Patrimoine, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale. Votre rôle consistera à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine, auprès de notre clientèle composée de chefs d'entreprises dans des secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.). Vos missions : Assurez le conseil en gestion patrimoniale dédié aux clients en termes d'optimisation fiscale, de transmission de patrimoine, etc. la réalisation d'études patrimoniales, -. Présentez les résultats de l'étude et les préconisations adaptées, -. Participez à la performance globale de l'activité Gestion de patrimoine. Vous serez accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes sur une méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves. Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le département (permis B exigé)....